Porque deve o fundo Invest AR PPR fazer parte do seu património?

RATING 5 ESTRELAS ATRIBUÍDO PELA MORNINGSTAR

Melhor fundo da sua classe entre Fundos nacionais e internacionais nos últimos 3, 5 e 10 anos

  • Rendibilidade de 12,5% e 15,9% anualizado nos últimos três e cinco anos, respectivamente;
  • Alocação de activos global e diversificada;
  • Fiscalidade muito atractiva;
  • Se visto como um fundo normal: IRS de 21,5% até 5 anos; 17,2% até 8 anos e 8,6% após 8 anos. Contra 28% de Fundos, Obrigações, Depósitos e Mais Valias;
  • Se visto como PPR (Reforma e Desemprego): IRS entre 4% e 8% (entregas antes e depois de 31/12/2005).

FONTE: Bloomberg e valores até 31 de Agosto de 2016

Conheça aqui fundo Invest AR PPR

RENDIBILIDADE SUPERIOR





Período
Rendibilidade
Anualizada

Risco (1 a 7)
Desde o início do ano (31/08/2016) 8,5% 4
Ano 2015 9,5% 4
Últimos 3 anos 12,5% 5
Últimos 5 anos 15,9% 5
Últimos 10 anos 8,3% 4
  • 1

    O Fundo Alves Ribeiro – PPR encerrou o ano de 2015 com uma valorização de 9,9%;
  • 2


    Rendibilidade média anual de 15,9% nos últimos 5 anos;
  • 3

    Segundo a Morningstar, o AR - PPR regista a maior rendibilidade da categoria de fundos "Mistos Defensivos EUR", nos prazos dos últimos 3, 5 e 10 anos, no universo de fundos comparáveis comercializados em Portugal.

A QUEM SE DESTINA

Destina-se a clientes não avessos ao risco, embora o mesmo seja conservador, que queiram aplicar parte das suas poupanças num produto de longo prazo, assumindo algum risco de mercado associado aos valores mobiliários que fazem parte do Fundo, por forma a beneficiarem de um veículo diversificado com um compósito de aplicações que historicamente tem obtido rendibilidades superiores à renovação sucessiva de aplicações a curto prazo. O fundo tem benefícios fiscais se detido por mais de 5 anos e se utilizado para efeitos de reforma.

SÍNTESE MENSAL

 

Classe de Activo Limite (% do VLGF*)
Dívida Pública > 50%
Acções < 30%
Dívida Privada < 30%
Fundos Imobiliários < 20%
Exposição Cambial < 15%
Obrigações Convertíveis < 5%

*VLGF - Valor Líquido Global do Fundo

 


Disclaimer
Taxas de rendibilidade e risco calculadas com base na cotação do Fundo em 31-Ago-16. Taxas de rendibilidade líquidas de comissão de gestão e depositário e não líquidas de comissões de subscrição e resgate. As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). As rendibilidades anualizadas seriam apenas obtidas se o investimento fosse efectuado durante a totalidade do período de referência:
Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado.
Data inicial:
- Desde o início: 15 de Novembro de 2001
- 1 Ano: mesma data, no último ano
- 3 Anos: mesma data, há três anos
- 5 Anos: mesma data, há cinco anos
- 10 Anos: mesma data, há dez anos