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Racional de Investimento


As energias alternativas são fontes de energias renováveis/não poluentes, que apresentam baixo índices de agressão ambiental. De acordo com a Agência Internacional de Energia (IEA), o outlook para as energias renováveis melhorou significativamente, sobretudo devido às políticas de incentivo de diversos países e à forte redução dos custos dos projectos que as envolvem. A IEA comunicou, ainda, que esta fonte de energia ultrapassou o carvão, em termos de capacidade instalada, tornando-se a maior fonte de energia mundial. Estima-se que a capacidade instalada das energias renováveis cresça a um ritmo superior a 150 Gigawatts, principalmente devido ao contínuo investimento da China, que continuará a ser o país com maior capacidade instalada, enquanto os Estados-Unidos deverão, pela primeira vez, ultrapassar a Europa nesta questão. Devido ao aumento da procura energética e da legislação governamental, invista num cabaz de fundos que procura beneficiar da transição dos combustíveis fósseis para energias com baixa produção de carbono. O universo de investimento inclui não só empresas relacionadas com as energias solar, hidroeléctrica e de biomassa, mas também outros sectores relacionados, como o da eficiência energética, armazenagem e transporte.





Composição do Trend







  Fundo Cotação Categoria Rend. Anualizada
1 ANO 3 ANOs 5 ANOS
Rating
MorningStar
Risco 1 ano Moeda  
Nordea Global Climate Environment Equity 28,8115 Acções Sector Ecologia 9,05   4,08   11,19 EUR summarize  
Pictet Clean Energy R EUR 135,3300 Acções Sector Energia Alternativa 16,64   3,48   12,76 EUR summarize  
Schroder Global Climate Change Equity 26,7406 Acções Sector Ecologia 7,75   -0,93   9,30 EUR summarize  





Performance





  1 ANO 3 ANOS 5 ANOS
Volatilidade Anualizada 12,35% 17,02% 19,09%
Melhor Variação Diária 2,16% 3,85% 4,98%
Pior Variação Diária -1,93% -4,10% -8,62%
Máxima Queda -14,28% -24,86% -32,18%
Value At Risk 20,31% 28,00% 31,40%
Índice de Sharpe 1,03 0,15 0,59
Índice de Sortino 1,01 0,14 0,53
RORAC 62,36% 9,05% 35,65%


O valor do capital investido em instituições de investimento colectivo pode flutuar, em função da avaliação dos activos que integram o seu património, e mesmo não permitir recuperar o montante inicialmente investido. Alterações das taxas de câmbio entre divisas podem afectar o valor do investimento. As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de subscrição ou de resgate e estão líquidas de todas as comissões inerentes à instituição de investimento colectivo. As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano são anualizadas e só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a totalidade do período de referência. Às rendibilidades obtidas nas instituições de investimento colectivo de sociedades gestoras internacionais ainda será retido na fonte à taxa em vigor sobre as mais valias realizadas aquando do resgate. Os prospectos e notas informativas complementares das instituições de investimento colectivo estão disponíveis, para consulta, em www.bancoinvest.pt ou aos balcões do Banco Invest, S.A.

Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes datas:
  - Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado;
  - Data inicial:
    - 3 Meses: mesma data, há três meses;
    - Ano Corrente: 31 de Dezembro do ano anterior, ou dia útil imediatamente anterior;
    - 1 Ano: mesma data, no último ano;
    - 3 Anos: mesma data, há três anos;
    - 5 Anos: mesma data, há cinco anos;


Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2017, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse ano e como data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior. No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior.

O Banco Invest recebe da Sociedade Gestora uma percentagem da comissão de gestão dos fundos de investimento (e/ou de distribuição, quando aplicável), de forma a suportar os serviços prestados aos seus clientes, designadamente:
  - Disponibilização de ferramentas online que permitem a pesquisa, análise e comparação de fundos de investimento;
  - Custos de transacção, liquidação e custódia das unidades de participação/acções dos fundos de investimentos;
  - Divulgação de informação sobre eventos relativos aos fundos de investimento (dividendos, conversões, fusões, aquisições e liquidações);
  - Divulgação e actualização das cotações diárias e das rendibilidades dos fundos de investimento;
  - Custos inerentes à actividade geral de distribuição dos fundos de investimento (recursos humanos, infra-estruturas, tecnologia, fornecedores, documentação legal, taxas de supervisão, etc).

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