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CFDs Invest BTrader
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O que são CFDs?

CFD é a sigla de Contrato por Diferença, ou na terminologia anglo-saxónica - Contract for difference. É um instrumento financeiro que permite investir com base na variação de preços de um activo, ou instrumento financeiro, sem precisar de o adquirir directamente.
Os CFDs são instrumentos financeiros derivados que permitem ao investidor obter uma exposição financeira alavancada à variação do preço de um activo sem a sua detenção, tirando vantagem da subida dos preços dos activos subjacentes (posições longas) ou da sua descida (posições curtas), sendo frequentemente utilizados como mecanismos de especulação no mercado.
A contraparte do investidor que assume uma posição num CFD é habitualmente o próprio intermediário financeiro que disponibiliza a plataforma de negociação deste tipo de derivados.

Exemplo de transacções com CFDs

Posição Longa - Compra

Considerando que o CFD da Nvidia cota a 120 USD, e que o investidor, com uma expectativa positiva para a valorização destes títulos, adquire 50 CFD;
Instrumento: NVDA (1 CFD = 1 ação)
Preço no momento de abrir: 120,00 USD
Quantidade: 50 CFDs (equivalente a 50 ações)
Alavancagem: 1:5 → Margem = 20%

Assim, a exposição do investidor será;
Valor nocional da posição = Preço * Quantidade
= 120,00 * 50 = 6.000,00 USD
Margem exigida (20%) = 6.000,00 * 0,20 = 1.200,00 USD
Ou seja, com 1.200 USD controla 6.000 USD de exposição.

Dois dias depois, a Nvidia valorizou, e o investidor decide fechar a posição;
Lucro = (Preço fecho − Preço entrada) * Quantidade
= (126,00 − 120,00) * 50 = 6,00 * 50
Ganho de 300 USD

Caso o preço do CFD da Nvidia evoluísse desfavoravelmente de 120,00 USD para 116,00 USD, o investidor incorreria numa perda;
(116,00 − 120,00) × 50 = -4,00 * 50
Perda = -200,00 USD

Posição Curta - Venda

Considerando que o CFD do S&P 500, cota a 5.000 pontos, e que o investidor, com uma expectativa negativa para o Índice S&P 500, vende 40 CFDs;
Preço do Índice S&P 500: 5.000
Nocional: 200.000 USD
Tamanho da posição: 200.000 / 5.000 = 40 CFDs

O SHORT (posição curta) aberto a 5.000 pontos.
Quantidade: 40 CFDs

Margem da operação;
Nocional: 200.000 USD
Margem (5%) = 200.000 * 0,05
Margem necessária = 10.000 USD

No mesmo dia o S&P 500 desvaloriza (mercado em queda), e o investidor decide encerrar a posição a 4.950;
Resultado: Diferença: 5.000 − 4.950 = 50 pontos
Lucro: 50 * 40 = 2.000 USD

Se o S&P 500 valorizasse e o investidor encerrasse a posição a 5.012,5 pontos, a posição curta geraria uma perda:
Diferença = 5.000 − 5.040 = -40 pontos
Perda = -40 * 40 = -1.600 USD
Um investimento responsável exige que conheça as suas implicações e que esteja disposto a aceitá-las.
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Risco mais baixo
Risco mais elevado
warning
O indicador de risco pressupõe que poderá não efectuar a transacção ao preço pretendido devido à volatilidade do mercado, o que irá originar impacto no retorno.

Advertências Específicas ao Investidor

O indicador de risco resumido é uma guia do nível de risco deste produto comparado com outros produtos. Apresenta a probabilidade do produto perder dinheiro por causa dos movimentos nos mercados ou porque não temos capacidade para lhe pagar.

Este produto está classificado como 7 de 7, o que se traduz como a classe de risco mais elevada. Tal avalia as perdas potenciais de desempenho futuro a um nível extremamente elevado.

Os CFDs são produtos alavancados que, dados os movimentos dos mercados subjacentes, podem produzir perdas muito rapidamente. Não existe protecção de capital contra risco de mercado, risco de crédito ou risco de liquidez.

Riscos para o Investidor

  • RISCO DE MERCADO
    Risco de mercado (valorização/desvalorização) em função da valorização/desvalorização do activo subjacente (a qual por sua vez, em regra depende da evolução de muitas variáveis).
  • RISCO DE ALAVANCAGEM
    Risco de perda total ou parcial do capital investido: se, num CFD com posições longas (curtas), o valor do subjacente descer (subir) em relação ao valor pelo qual foi adquirido, o comprador terá de pagar ao vendedor a diferença entre esses dois preços, não recuperando assim o capital investido.
  • RISCO DE CAPITAL
    Riscos de perdas superiores ao montante investido: se a oscilação do preço do activo subjacente for suficientemente pronunciada, o montante da perda pode exceder o valor da margem, pelo que a perda pode ultrapassar o montante inicialmente investido. Neste caso, o investidor poderá ser chamado a efectuar reforços de margem e, em certas circunstâncias, as suas posições poderão ser fechadas compulsivamente, podendo ocorrer a perda superior à totalidade do capital inicialmente investido, mesmo que as expectativas do investidor se venham a confirmar à posteriori.
    Risco de inexistência de remuneração.
  • RISCO DE CONTRAPARTE
    Risco de contraparte: risco típico dos instrumentos financeiros derivados comercializados em balcão e associado à solvência da contraparte no contrato. Nos CFD's, se a contraparte do contrato ficar em situação de incumprimento das suas obrigações financeiras os CFD's podem perder todo o valor, ainda que o movimento de preço do activo subjacente evolua no sentido favorável.
  • RISCO DE LIQUIDEZ
    Risco de liquidez, especialmente quando não exista criador de mercado (market maker).
  • RISCO JURÍDICO
    Riscos jurídicos, alterações no regime legal de tributação, transmissão, exercício de direitos, etc.
  • RISCO OPERACIONAL
    Riscos técnicos, por exemplo da indisponibilidade de acesso a informação sobre os preços dos CFD's, na sequência de problemas técnicos na plataforma de negociação disponibilizada habitualmente pela contraparte.

Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem.

Entre 57,9% e 74,0% das contas de investidores de retalho perdem dinheiro quando negoceiam CFD com estes fornecedores.

Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.

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Alerta Risco

Os CFDs, Forex, Matérias-primas, ETFs shorts ou alavancados, Futuros e Opções, enquadram-se na categoria de Produtos Financeiros Complexos e são transaccionados nas plataformas Invest Btrader.
Assim é importante que leia as advertências mencionadas para cada produto referido.

A utilização de Produtos Financeiros Complexos apenas deverá ser efectuada por investidores com um elevado grau de conhecimento e experiência de mercado. No momento de adesão à plataforma Invest Btrader ser-lhe-á disponibilizado um questionário para que o Banco Invest possa saber se os seus conhecimentos e experiência são adequados a transaccionar Produtos Financeiros Complexos.

O site do Invest Btrader disponibiliza informação através de Webinários, Vídeos e Manuais acerca destes Produtos. São, ainda, apresentados os riscos inerentes à negociação de cada um deles.

Acrescentamos à parte educacional teórica referida, uma plataforma de demonstração (antes e pós processo de abertura de conta) onde poderá na prática apreender o funcionamento e as especificidades dos produtos e do software utilizados.

Aconselhamos desta forma que a plataforma de simulação seja utilizada de uma forma contínua para uma melhor adaptação às características dos produtos aí disponibilizados, principalmente os denominados Produtos Financeiros Complexos.