O QUE FAZEMOS
Private Equity

Geridos por profissionais para maximizar o seu rendimento.

O que são Fundos de Private Equity?


Os Fundos de Investimento Private Equity (PE) reúnem capital de investidores para adquirir participações em empresas cujas acções não são negociadas nas bolsas de valores.

Objetivo: financiar o crescimento/reestruturação destas empresas, agregando valor ao negócio para venda em mercado ou a um outro investidor financeiro.

 
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BlackRock Private Equity Fund

Estrutura:

Evergreen (ELTIF 2.0)


Universo de investimento:

Global. Alocação indicativa:

  • Europa: 45%

  • América do Norte: 50%

  • Resto do Mundo: 5%


Estratégia:

Alocação indicativa:

  • Growth: 20%

  • Large Buyout: 25%

  • Medium Buyout: 25%

  • Small Buyout: 25%

  • Outros: 5%


Tipo de investimentos:

Alocação indicativa:

  • Secundários: 20%

  • Co-investimentos: 80%


Data de início do fundo:

30/04/2025


Rendibilidade histórica (líquida de comissões):

N/D


Nível de Risco (ISR):

Tabela Fundos Estratégicos
Risco mais baixo
Remunerações
tipicamente mais baixas		   Risco mais alto
Remunerações
tipicamente mais altas
1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade Anualizada (%)
0 - 0,5 0,5 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 25 >25

Não dispensa a consulta do Prospecto e do Documento de Informações Fundamentais do fundo.

Consultar Documento ZB1 EUR Consultar Documento B1 EUR
Schroders Capital Semi-Liquid Global Energy Infrastructure

Estrutura:

Evergreen


Universo de investimento:

Global. Alocação indicativa:

  • Europa: 40%

  • Estados Unidos: 34%


Estratégia:

Alocação indicativa:

  • Energia Eólica: 21%

  • Energia Solar: 40%

  • Transição Energética: 13%

  • Liquidez: 26%


Tipo de investimentos:

Investimento directo


Data de início do fundo:

29/12/2023


Rendibilidade histórica (líquida de comissões):

N/D


Nível de Risco (ISR):

Tabela Fundos Estratégicos
Risco mais baixo
Remunerações
tipicamente mais baixas		   Risco mais alto
Remunerações
tipicamente mais altas
1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade Anualizada (%)
0 - 0,5 0,5 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 25 >25

Não dispensa a consulta do Prospecto e do Documento de Informações Fundamentais do fundo.

Consultar Documento USD Consultar Documento EUR
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity

Estrutura:

Evergreen


Universo de investimento:

Global. Alocação indicativa:

  • Ásia: 10-30%

  • América do Norte: 30-50%

  • Europa: 30-50%


Estratégia:

Alocação indicativa:

  • Venture/Growth: 10-20%

  • Large Buyout: 10-20%

  • Small/Mid Buyout: 60-70%


Tipo de investimentos:

Alocação indicativa:

  • Primários: 0-20%

  • Secundários: 30-50%

  • Co-investimentos: 60-70%


Data de início do fundo:

30/09/2019


Rendibilidade histórica (líquida de comissões):

Classe USD (LU2247624880)
2024: +3,6%
2023: +13,4%
2022: +3,7%

Classe EUR (LU2236363656)
2024: +10,5%
2023: +9,6%
2022: +10,6%


Nível de Risco (ISR):

Tabela Fundos Estratégicos
Risco mais baixo
Remunerações
tipicamente mais baixas		   Risco mais alto
Remunerações
tipicamente mais altas
1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade Anualizada (%)
0 - 0,5 0,5 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 25 >25

Não dispensa a consulta do Prospecto e do Documento de Informações Fundamentais do fundo.

Consultar Documento USD Consultar Documento EUR
Carbyne Absolute Return Fund

Estrutura:

Evergreen


Universo de investimento:

Global


Estratégia:

Alocação indicativa:

  • Venture: 0-10%

  • Growth: 0-50%

  • Buyout: 0-100%

  • Special Situations: 0-50%


Tipo de investimentos:

Alocação indicativa:

  • Primários: 0-20%

  • Secundários: 40-100%

  • Co-investimentos: 0-40%


Data de início do fundo:

26/08/2024


Rendibilidade histórica (líquida de comissões):

N/D


Nível de Risco (ISR):

Tabela Fundos Estratégicos
Risco mais baixo
Remunerações
tipicamente mais baixas		   Risco mais alto
Remunerações
tipicamente mais altas
1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade Anualizada (%)
0 - 0,5 0,5 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 25 >25

Não dispensa a consulta do Prospecto e do Documento de Informações Fundamentais do fundo.

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Porquê Investir em Private Equity?
Fundos de Investimento
  • check

    Acesso a empresas em fases de crescimento, antes de se tornarem públicas;

  • check

    Diversificação das carteiras e baixa correlação com outros activos financeiros;

  • check

    Horizonte de investimento de longo prazo com estratégias de crescimento e reestruturação, que potenciam os retornos para os investidores;

  • check

    Fomenta o crescimento das empresas, gera mais emprego e impulsiona a inovação tecnológica e a competitividade das economias.

Principais Características


FUNDOS TRADICIONAIS

Estrutura fechada. Prazo determinado.

Comprometimento do investidor a um investimento inicial, que vai sendo chamado de forma faseada.

Investimento em empresas privadas, procura pela valorização e venda destas participações no final do ciclo.

Investidores só recebem de volta o capital investido e os possíveis lucros no final do ciclo do Fundo. Não existe possibilidade de resgate antecipado.

FUNDOS EVERGREEN

Estrutura aberta. Prazo indeterminado.

Investidor pode entrar ou reforçar as suas posições a qualquer momento.

O capital investido nos Fundos Evergreen é alocado imediatamente numa carteira já existente de empresas privadas, evitando o chamado efeito da Curva J.

O Fundo reinveste os recursos provenientes da alienação de participações nas empresas.

Tipos de Investimento

  • Primáriostrending_flatencontram-se na fase inicial de levantamento de capital e são os mais expostos ao efeito da Curva J.

  • Secundáriostrending_flatFundos já estabelecidos e numa fase adiantada do processo de investimento.

  • Coinvestimentostrending_flatinvestimentos directos de participações em empresas privadas, através de transacções normalmente lideradas por um outro Fundo.

Fundos de Investimento
Principais Estratégias

Venture Capital

  • Empresas numa fase inicial;

  • Sem modelos de negócios comprovados e com receitas diminutas;

  • Fortes taxas de crescimento (>50%).

Buyout

  • Empresas com modelos de negócio comprovados;

  • Fase de crescimento mais madura (<15%).

Growth

  • Empresas já como modelos de negócio comprovados;

  • Ritmos de crescimento fortes (>20%).

Special Situations

  • Empresas com dificuldades operacionais e/ou financeiras;

  • Níveis de crescimento estagnado ou em declínio.

Venture Capital

  • Empresas numa fase inicial;

  • Sem modelos de negócios comprovados e com receitas diminutas;

  • Fortes taxas de crescimento (>50%).

Buyout

  • Empresas com modelos de negócio comprovados;

  • Fase de crescimento mais madura (<15%).

Growth

  • Empresas já como modelos de negócio comprovados;

  • Ritmos de crescimento fortes (>20%).

Special Situations

  • Empresas com dificuldades operacionais e/ou financeiras;

  • Níveis de crescimento estagnado ou em declínio.

    As informações apresentadas têm carácter meramente geral e informativo, não dispensando a consulta dos Prospectos e os Documentos de Informação Fundamental dos organismos de investimento colectivo em causa, disponíveis em www.bancoinvest.pt, para consulta em suporte duradouro, ou nos balcões do Banco Invest S.A., para consulta em papel, antes de tomar quaisquer decisões de investimento finais.

    O valor do capital investido em organismos de investimento colectivo pode flutuar, em função da avaliação dos activos que integram o seu património, e não permitir recuperar o montante inicialmente investido.

    O Banco Invest pode receber das Sociedades Gestoras uma percentagem da comissão de gestão dos fundos de investimento (e/ou de distribuição, quando aplicável), de forma a suportar os serviços prestados aos seus clientes, designadamente:
       - Disponibilização de ferramentas online que permitem a pesquisa, análise e comparação de fundos de investimento;
       - Custos de transacção, liquidação e custódia das unidades de participação/acções dos fundos de investimentos;
       - Divulgação de informação sobre eventos relativos aos fundos de investimento (dividendos, conversões, fusões, aquisições e liquidações);
       - Divulgação e actualização das cotações diárias e das rendibilidades dos fundos de investimento;
       - Custos inerentes à actividade geral de distribuição dos fundos de investimento (recursos humanos, infra-estruturas, tecnologia, fornecedores, documentação legal, taxas de supervisão, etc).

    Parte das comissões recebidas pelo Banco Invest poderão ser partilhadas com os seus "Agentes Vinculados", num valor até 55% das comissões recebidas pelo Banco Invest. Esta partilha de comissões não tem qualquer impacto no valor de encargos globais cobrados ao investidor pelos organismos de investimento colectivo.

    O seu consentimento para o tratamento de dados pessoais pode ser retirado a qualquer momento, através de comunicação escrita para dpo@bancoinvest.pt ou Av. Eng. Duarte Pacheco, Torre 1 - 11.°, 1070-101 Lisboa.

    Para mais informações, consulte a Política de Privacidade do Banco Invest, S.A., disponível em www.bancoinvest.pt.

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