O QUE FAZEMOS
Private Equity

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O que são Fundos de Private Equity?


Os Fundos de Investimento Private Equity (PE) reúnem capital de investidores para adquirir participações em empresas cujas acções não são negociadas nas bolsas de valores.

Objetivo: financiar o crescimento/reestruturação destas empresas, agregando valor ao negócio para venda em mercado ou a um outro investidor financeiro.

 
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Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity

Estrutura:

Evergreen


Universo de investimento:

Global. Alocação indicativa:

  • Ásia: 10-30%

  • América do Norte: 30-50%

  • Europa: 30-50%


Estratégia:

Alocação indicativa:

  • Venture/Growth: 10-20%

  • Large Buyout: 10-20%

  • Small/Mid Buyout: 60-70%


Tipo de investimentos:

Alocação indicativa:

  • Primários: 0-20%

  • Secundários: 30-50%

  • Co-investimentos: 60-70%


Data de início do fundo:

30/09/2019


Rendibilidade histórica (líquida de comissões):

Classe USD (LU2247624880)
2024: +3,6%
2023: +13,4%
2022: +3,7%

Classe EUR (LU2236363656)
2024: +10,5%
2023: +9,6%
2022: +10,6%


Nível de Risco (ISR):

Tabela Fundos Estratégicos
Risco mais baixo
Remunerações
tipicamente mais baixas		   Risco mais alto
Remunerações
tipicamente mais altas
1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade Anualizada (%)
0 - 0,5 0,5 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 25 >25

Não dispensa a consulta do Prospecto e do Documento de Informações Fundamentais do fundo.

Consultar Documento USD Consultar Documento EUR
Carbyne Absolute Return Fund

Estrutura:

Evergreen


Universo de investimento:

Global


Estratégia:

Alocação indicativa:

  • Venture: 0-10%

  • Growth: 0-50%

  • Buyout: 0-100%

  • Special Situations: 0-50%


Tipo de investimentos:

Alocação indicativa:

  • Primários: 0-20%

  • Secundários: 40-100%

  • Co-investimentos: 0-40%


Data de início do fundo:

26/08/2024


Rendibilidade histórica (líquida de comissões):

N/D


Nível de Risco (ISR):

Tabela Fundos Estratégicos
Risco mais baixo
Remunerações
tipicamente mais baixas		   Risco mais alto
Remunerações
tipicamente mais altas
1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade Anualizada (%)
0 - 0,5 0,5 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 25 >25

Não dispensa a consulta do Prospecto e do Documento de Informações Fundamentais do fundo.

Consultar Documento
Porquê Investir em Private Equity?
Fundos de Investimento
  • check

    Acesso a empresas em fases de crescimento, antes de se tornarem públicas;

  • check

    Diversificação das carteiras e baixa correlação com outros activos financeiros;

  • check

    Horizonte de investimento de longo prazo com estratégias de crescimento e reestruturação, que potenciam os retornos para os investidores;

  • check

    Fomenta o crescimento das empresas, gera mais emprego e impulsiona a inovação tecnológica e a competitividade das economias.

Principais Características


FUNDOS TRADICIONAIS

Estrutura fechada. Prazo determinado.

Comprometimento do investidor a um investimento inicial, que vai sendo chamado de forma faseada.

Investimento em empresas privadas, procura pela valorização e venda destas participações no final do ciclo.

Investidores só recebem de volta o capital investido e os possíveis lucros no final do ciclo do Fundo. Não existe possibilidade de resgate antecipado.

FUNDOS EVERGREEN

Estrutura aberta. Prazo indeterminado.

Investidor pode entrar ou reforçar as suas posições a qualquer momento.

O capital investido nos Fundos Evergreen é alocado imediatamente numa carteira já existente de empresas privadas, evitando o chamado efeito da Curva J.

O Fundo reinveste os recursos provenientes da alienação de participações nas empresas.

Tipos de Investimento

  • Primáriostrending_flatencontram-se na fase inicial de levantamento de capital e são os mais expostos ao efeito da Curva J.

  • Secundáriostrending_flatFundos já estabelecidos e numa fase adiantada do processo de investimento.

  • Coinvestimentostrending_flatinvestimentos directos de participações em empresas privadas, através de transacções normalmente lideradas por um outro Fundo.

Fundos de Investimento
Principais Estratégias

Venture Capital

  • Empresas numa fase inicial;

  • Sem modelos de negócios comprovados e com receitas diminutas;

  • Fortes taxas de crescimento (>50%).

Buyout

  • Empresas com modelos de negócio comprovados;

  • Fase de crescimento mais madura (<15%).

Growth

  • Empresas já como modelos de negócio comprovados;

  • Ritmos de crescimento fortes (>20%).

Special Situations

  • Empresas com dificuldades operacionais e/ou financeiras;

  • Níveis de crescimento estagnado ou em declínio.

Venture Capital

  • Empresas numa fase inicial;

  • Sem modelos de negócios comprovados e com receitas diminutas;

  • Fortes taxas de crescimento (>50%).

Buyout

  • Empresas com modelos de negócio comprovados;

  • Fase de crescimento mais madura (<15%).

Growth

  • Empresas já como modelos de negócio comprovados;

  • Ritmos de crescimento fortes (>20%).

Special Situations

  • Empresas com dificuldades operacionais e/ou financeiras;

  • Níveis de crescimento estagnado ou em declínio.

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