As taxas de rendibilidade apresentadas são líquidas de comissões, apuradas através da mediana das carteiras individuais sob gestão. As rendibilidades dos índices que compõem o Benchmark são obtidas junto da Bloomberg. Rendibilidades passadas não constituem garantia de rendibilidades futuras. A rendibilidade do investimento depende da evolução dos activos detidos em Carteira, e pode ser influenciada por factores políticos, económicos e financeiros, incluindo variações cambiais, que estão inter-relacionados, bem como por outros factores que afectam, genericamente, os mercados financeiros. A alocação de activos é definida pelo Comité de Investimentos do Banco Invest, variando ao longo do tempo em função das perspectivas do gestor. Benchmark Conservador: 70% Obrigações (BarCap Euro-Aggregate Govt 3-5 Year TR), 20% Acções (4% MSCI Emerging Markets, 10% EuroStoxx-50, 6% S&P-500), 10% Liquidez (Euribor 1M). Benchmark Moderado: 50% Obrigações (BarCap Euro-Aggregate Govt 3-5 Year TR), 40% Acções (8% MSCI Emerging Markets, 20% EuroStoxx-50, 12% S&P-500), 10% Liquidez (Euribor 1M). Benchmark Dinâmico: 20% Obrigações (BarCap Euro-Aggregate Govt 3-5 Year TR), 70% Acções (14% MSCI Emerging Markets, 35% EuroStoxx-50, 21% S&P-500), 10% Liquidez (Euribor 1M). Taxas de rendibilidade e risco calculadas com base na cotação dos diversos activos a 31-03-2025.