Gestão de Activos

Gestão de Patrimónios

Uma abordagem integrada focada na preservação do capital e na obtenção de rendibilidades superiores ajustadas pelo risco

DIVERSIFICAÇÃO + PROCESSO + CONVICÇÃO = RENDIBILIDADE SUPERIOR



  • DIVERSIFICAÇÃO

    A Alocação de Activos é a principal responsável pela rendibilidade de uma carteira de investimento

  • PROCESSO

    O processo de investimento é ajustado ao perfil do Cliente em função de:

    Objectivos

    Tolerância ao Risco

    Horizonte Temporal

  • CONVICÇÃO

    A adaptação às mudanças de condições de mercado é fundamental para a obtenção de uma rendibilidade eficiente, ajustada pelo risco.

 

“A Gestão de Patrimónios destina-se a Clientes que procuram uma gestão contínua e profissional das suas poupanças.
O objectivo desta gestão é a valorização do capital investido a médio-longo prazo, através de uma carteira diversificada pelas classes de activos"

José Pedroso
GESTÃO DE ACTIVOS

DIVERSIFICAÇÃO GLOBAL COM UMA ALOCAÇÃO OPTIMIZADA E EFICIÊNCIA FISCAL






Fonte: Banco Invest. Base 100 a 30-09-2002. Taxas de rendibilidades a 30-09-2020, líquidas de comissões, apuradas através da média simples das carteiras individuais sob gestão. As rendibilidadesdos dos índices que compõem o Benchmark são obtidas junto da Bloomberg.



Anualizadas 3 Anos
Rendibilidade     Risco
5 Anos
Rendibilidade     Risco
Início
Rendibilidade     Risco
Carteira 1,8 % 1,9 % 3,7 %
Benchmark -0,5 %