Tendências macro Alocação de Activos Factores de risco
Best execution Selecção das melhores alternativas Redução dos custos
Análise de rendibilidade e risco Alinhamento com os objectivos Análise integrada da Carteira de Investimento
Risco de mercado Risco de taxa de juro e crédito Risco de contraparte
• Situação financeira do Cliente
• Objectivos de rendibilidade
• Tolerância ao risco
• Elaboração da Proposta, com a colaboração da equipa de Gestão Activos do Banco
• Apresentação da Proposta pelo Consultor de Investimento
• Implementação das decisões de investimento, transmitidas pelo Cliente ao Consultor de Investimento
• Reavaliação trimestral
• Análise de desempenho
• Reajustes à Alocação de Activos
Acções
Obrigações
Fundos Inv.
ETF's
Alternativos
• Questionário de Adequação
• Contrato de Consultoria para Investimento
• Abertura de Conta de Consultoria
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