Gestão de Activos
Fundos Estratégicos

Fundos de Investimento com gestão profissional e activa, adaptada aos diferentes ciclos económicos.

O QUE SÃO?


Os Fundos Estratégicos são fundos de investimento multi-activos ajustados ao perfil de risco de cada investidor, que permitem uma exposição diversificada aos vários mercados financeiros e economias globais.


Por serem Fundos estrategicamente relevantes, podem desempenhar uma posição expressiva nas carteiras diversificadas dos investidores, com foco em horizontes de médio e longo prazo.


O montante mínimo de subscrição em cada um dos Fundos Estratégicos é de 1.000€.

Fundos Estratégicos

OS FUNDOS SELECCIONADOS


A selecção destes Fundos é feita por cada Sociedade Gestora e é ajustada a cada perfil de risco, ou seja, cada Sociedade selecciona um Fundo para um perfil de risco Conservador, outro para um perfil Moderado e outro para um perfil Dinâmico.

Tabela Fundos Estratégicos
Fundo Cotação Categoria Rend. Anualizada
1 ANO  3 ANOS  5 ANOS
Rating MorningStar Risco 1 ano Moeda  
UBS Lux Strat. Yield EUR ACC 3.820,6900 Mistos Defensivos EUR 8,76     5,46     0,93 Rating MorningStar Risco 1 ano EUR    
Franklin Templeton Div. Cons. EUR ACC 10,7800 Mistos Defensivos EUR 1,99     1,83     -1,86 Rating MorningStar Risco 1 ano EUR    
BSF Managed Index Defensive EUR ACC 114,2700 Mistos Defensivos EUR 5,57     4,49     0,62 Rating MorningStar Risco 1 ano EUR    
Allianz Dyn. Multi Asset 15 EUR ACC 123,3800 Mistos Defensivos EUR 10,07     6,60     1,97 Rating MorningStar Risco 1 ano EUR    
UBS Lux Strat. Balanced EUR ACC 3.300,6200 Mistos Moderados EUR 12,26     7,20     2,00 Rating MorningStar Risco 1 ano EUR    
Franklin Templeton Div. Balanced EUR ACC 14,8700 Mistos Moderados EUR 7,68     5,79     2,65 Rating MorningStar Risco 1 ano EUR    
BSF Managed Index Moderate EUR ACC 153,2400 Mistos Moderados EUR 14,20     9,10     3,95 Rating MorningStar Risco 1 ano EUR    
Allianz Dyn. Multi Asset 50 EUR ACC 181,4200 Mistos Moderados EUR 19,39     11,38     5,78 Rating MorningStar Risco 1 ano EUR    
UBS Lux Strat. Growth EUR ACC 4.626,7500 Mistos Agressivos EUR 15,32     8,73     3,03 Rating MorningStar Risco 1 ano EUR    
Franklin Templeton Div. Dyn. EUR ACC 17,1200 Mistos Agressivos EUR 12,93     8,56     5,37 Rating MorningStar Risco 1 ano EUR    
BSF Managed Index Growth EUR ACC 196,7800 Mistos Agressivos EUR 24,00     13,48     6,26 Rating MorningStar Risco 1 ano EUR    
Allianz Dyn. Multi Asset 75 EUR ACC 208,8200 Mistos Agressivos EUR 28,08     15,37     9,26 Rating MorningStar Risco 1 ano EUR    

VANTAGENS

Ter Fundos Estratégicos em carteira pode apresentar várias vantagens:


Fundos de Investimento
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    Estratégias de investimento globais e com baixo risco de concentração

  • check

    Fundos multi-activos com baixos custos de transacção

  • check

    Gestão estratégica de longo-prazo e monitorização contínua dos investimentos

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    Transparência total e actualizações regulares acerca do desempenho dos investimentos

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    Gestão profissional e activa, adaptada às mudanças de mercado

Fundos de Investimento
Pilares da Proposta de Investimento

O propósito dos Fundos Estratégicos passa por maximizar o retorno e reduzir o risco dentro das várias categorias, de acordo com os perfis de risco e objectivos de cada investidor.

 

Pilares da Proposta de Investimento
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Alocação Estratégica de Activos

Processo sistemático pelo qual o investidor combina várias alternativas de investimento – acções, obrigações, imobiliário e aplicações sem risco.
Este processo é função das perspectivas futuras para a economia global e rendibilidades esperadas para as várias classes de activos.


Posicionamento Táctico

O posicionamento táctico nas várias classes de activos é baseado numa pesquisa global de activos considerados atractivos em termos relativos, a fim de identificar oportunidades ao nível de países e sectores, nos vários tipos de mercados.


Visões Temáticas

As equipas de analistas alavancam a estratégia de investimento global.

Soluções ajustadas aos diferentes Perfis de Risco

Soluções ajustadas aos diferentes perfis de risco
Fonte: Banco Invest. Apenas para efeito ilustrativo.

A presente mensagem tem natureza publicitária e é prestada pelo Banco Invest, S.A..

Consulte os Prospectos e os Documentos de Informação Fundamental dos organismos de investimento colectivo em causa, disponíveis em www.bancoinvest.pt, para consulta em suporte duradouro, ou nos balcões do Banco Invest S.A., para consulta em papel, antes de tomar quaisquer decisões de investimento finais.

O valor do capital investido em organismos de investimento colectivo pode flutuar, em função da avaliação dos activos que integram o seu património, e não permitir recuperar o montante inicialmente investido. Alterações das taxas de câmbio entre divisas podem afectar o valor do investimento. As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura. As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de subscrição ou de resgate e estão líquidas de todas as comissões inerentes a organismos de investimento colectivo. As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a totalidade do período de referência. Às rendibilidades obtidas será retido na fonte, à taxa em vigor, o imposto sobre os rendimentos obtidos aquando do resgate.

Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes datas:

  • - Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado;
  • - Data inicial:
    • - 3 Meses: mesma data, há três meses;
    • - Ano Corrente: 31 de Dezembro do ano anterior, ou dia útil imediatamente anterior;
    • - 1 Ano: mesma data, no último ano;
    • - 3 Anos: mesma data, há três anos;
    • - 5 Anos: mesma data, há cinco anos;

Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2017, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse ano e como data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior.

No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior.

O Banco Invest pode receber das Sociedades Gestoras uma percentagem da comissão de gestão dos fundos de investimento (e/ou de distribuição, quando aplicável), de forma a suportar os serviços prestados aos seus clientes, designadamente:

  • - Disponibilização de ferramentas online que permitem a pesquisa, análise e comparação de fundos de investimento;
  • - Custos de transacção, liquidação e custódia das unidades de participação/acções dos fundos de investimentos;
  • - Divulgação de informação sobre eventos relativos aos fundos de investimento (dividendos, conversões, fusões, aquisições e liquidações);
  • - Divulgação e actualização das cotações diárias e das rendibilidades dos fundos de investimento;
  • - Custos inerentes à actividade geral de distribuição dos fundos de investimento (recursos humanos, infra-estruturas, tecnologia, fornecedores, documentação legal, taxas de supervisão, etc).

Parte das comissões recebidas pelo Banco Invest poderão ser partilhadas com os seus "Agentes Vinculados", num valor até 55% das comissões recebidas pelo Banco Invest. Esta partilha de comissões não tem qualquer impacto no valor de encargos globais cobrados ao investidor pelos organismos de investimento colectivo.

O seu consentimento para o tratamento de dados pessoais pode ser retirado a qualquer momento, através de comunicação escrita para dpo@bancoinvest.pt ou Av. Eng. Duarte Pacheco, Torre 1 - 11.°, 1070-101 Lisboa.
Para mais informações, consulte a Política de Privacidade do Banco Invest, S.A., disponível em www.bancoinvest.pt.

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